Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз стрельбы и рукопашного боя, всегда готов идти на риск ради выполнения задач. Одна из его операций завершается неудачно, и один из агентов погибает. Николай убежден в существовании «крота» в отделе, но его временно отстраняют от службы на период расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревушку к своему товарищу, возглавляющему приграничный район, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Новая роль оказывается не менее опасной, чем прежняя работа Николая: ему приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и нелегальными искателями артефактов, а также узнать, что несколько его предшественников либо исчезли без следа, либо были убиты.