В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении самого значимого торгового события — ярмарки. Однако спокойную и благополучную жизнь города нарушает шокирующее событие: убит богатейший человек, глава губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого громкого преступления поручено Алексею Лыкову из нижегородского сыска. Шаг за шагом он погружается в глубины зла, превосходящего его самые смелые представления. Чтобы разобраться в этом деле и одолеть врага, Лыкову приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.