В густых чащах леса скрывается древний город Ллорис, некогда возведённый эльфийскими мастерами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом правит жестокий шериф, обогащающийся за счёт горожан. Он без устали увеличивает налоги, обрекает население на бедность и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, сталкиваются с изгнанием и пытками. В городе растёт недовольство, и жители, утратив надежду, решают обратиться за помощью к эльфам, скрывающимся в уединении и обладающим магической силой. Эльфы, однако, не склонны доверять людям, с которыми не контактировали два века, стремясь уберечь свой хрупкий мир.
